::  :: О проекте Контакты  
Материалов: 3416. Статей: 1017. Компаний: 2490. Марок: 881. Посетителей в мес: 9715
images/1x1.gif images/1x1.gif images/1x1.gif images/1x1.gif
Отраслевая техническая библиотека   Оконный рынок   Фурнитура   Стекло   Автоматич. двери
 
Зарегистрироваться!

Войти в систему
TOP100 Ведущие поставщики
Каталог оконного рынка
Комплектующие (460)
Фурнитура
Комплектующие
Химия
Стекло
Разное
Реклама
 
ПВХ и АЛЮ системы (224)
ПВХ-системы
АЛЮ-системы
Марки
Оборудование (2230)
Обработка ПВХ
Обработка АЛЮ
Обработка стекла
Каталог фирм
Фасады (750)
Светопрозрачные
Вентфасады
Мокрые фасады
Каталог фирм
Каталоги ключевых выставок.
> ТЕПЕРЬ ON-LINE <
Представляем экспонентов
Компания Glasstools
Станкин
Декенинк Рус
GEZE GMBH
Крунор
Грайн
Фототех
Века Рус
Брусбокс
Зигениа-Ауби
Фотогалерея 
Все экспоненты 
Тех. Библиотека
ALT VC65 Alutech Витражная система. Часть...
ALT VC65 Alutech Витражная система. Часть...
MAVent A-200 Альбом технических решений...
MAVent M-700 Альбом технических решений...
MAVent KН-400 Альбом технических решений...
MAVent KН-100 Альбом технических решений...
MAVent K-520 Альбом технических решений...
MAVent K-500 Альбом технических решений...
MAVent A-300 Альбом технических решений...
TP110 Reynaers Архитект. каталог...
Еще 2000 каталогов 
 
 
 Главная / Журнал / Раздел: Стекло / Состояние отечественной стекольной отрасли в условиях кризиса
         

Состояние отечественной стекольной отрасли в условиях кризиса

От автора:
«Уж так устроен российский бизнес, что при необходимости снизить расходы первым делом сокращаются затраты на рекламу и маркетинг. Поэтому, идя в ногу со временем, информационно-аналитическая компания «ВладВнешСервис» добавила к своей информационной линейке новый бюджетный продукт – «Экспресс-анализ рынка». И первое, на чем мы решили опробовать наш новый продукт – стекольная отрасль»

Технологии производства
На сегодняшний день в России применяются две технологии производства листового стекла: вертикальное вытягивание и термическое формование на расплаве металла. Первую технологию еще называют методом Фурко в честь бельгийского инженера,  разработавшего метод более ста лет назад. В настоящий момент в Европе этот метод почти не применяется. В России он используется на пяти заводах, которые остаются конкурентоспособными лишь потому, что на рынке сохраняется потребность в дешевом стекле.
Флоат-технологию пятьдесят лет назад придумал англичанин Аластер Пилкингтон. Его метод состоит в том, что расплавленная стекломасса разливается в ванну с жидким оловом. Под действием гравитации стекло равномерно распределяется по поверхности расплавленного металла, приобретая абсолютно ровную поверхность, не требующую дополнительной обработки. Метод получил свое название от английского слова float – «плыть».
Согласно нашей оценке статистических данных, за последние 10 лет объемы производства листового стекла выросли на 78% – с 86,6 до 154,7 млн м² в год. Также можно сказать, что выпуск стекла, изготовленного по технологии вертикального вытягивания (метод Фурко), неуклонно падает, а флоат-стекла – растет.
Резкий скачок объемов производства стекла в 2006 году вызван вводом в строй  двух новых предприятий – «AGC Флэт Гласс Клин» и «Пилкингтон гласс».

Российские производители листового стекла
За три года, прошедших с момента появления «AGC Флэт Гласс Клин» и «Пилкингтон гласс», российский рынок производства листового стекла не претерпел значительных изменений. С 14 до 7 процентов сократилась доля продукции заводов, выпускающих стекло по старой технологии. За счет этого увеличили свои доли предприятия «большой пятерки».
Расстановка же сил внутри самой «пятерки» практически не изменилась. Передела рынка следует ожидать в 2009 году, когда выйдет на проектную мощность предприятие «Гардиан» в Рязанской области и даст первые результаты российско-китайский проект реконструкции Великооктябрьского завода.

Динамика производства листового стекла в 2007 и 2008 годах
Как правило, в начале года отмечается небольшой спад производства, обусловленный низким спросом на стекло в январе из-за рождественских каникул. Но к весне объемы восстанавливаются и остаются на относительно постоянном уровне в течение всего года. Колебания в производственных показателях обычно являются следствием ремонтных работ стекловарочных печей.
Тем не менее в октябре прошлого года был отмечен резкий рост объемов производства, а в ноябре – столь же резкий спад. Причиной их стали два фактора:
- во-первых, завод «Салаватстекло», на котором в 2007 году завершилось техническое переоснащение производства, в октябре вышел на проектную мощность;
- во-вторых, в ноябре упали объемы выпуска стекла Борского завода, которому российские автопроизводители на тот период задолжали более полумиллиарда рублей. В декабре даже появились официальные сообщения об остановке производства, впоследствии опровергнутые.
Однако не исключено, что ноябрьское снижение объемов производства на Борском заводе явилось следствием и чисто технических причин. Так или иначе, но в ноябре российский рынок недополучил как минимум 1 млн м ² листового стекла.
Детализированные по каждому производителю данные об объемах производства приведены в «Экспресс-анализе».

Влияние кризисных явлений на расстановку сил среди российских производителей
Как видно из графика, в ноябре из-за падения объемов производства на Борском внутри «большой пятерки» произошло кратковременное перераспределение долей рынка. Однако Борский стекольный завод является крупнейшим производителем термополированного стекла в России, и в декабре он не только вернул прежние позиции, но даже отвоевал 1,3% рынка у своих конкурентов.

Цены производителей
В ноябре 2008 года у российских потребителей листового стекла возникли проблемы с выполнением финансовых обязательств, и спрос начал падать. Бороться за покупателя стеклозаводы решили старым проверенным способом – начали снижать цены на продукцию. К концу года среднероссийские отпускные цены на термополированное стекло снизились более чем на 20%  – со 127 до 101 руб. за 1 м². Стекло, произведенное по методу Фурко, подешевело на 25% – со 116 руб. до 87 руб. за 1 м².
Вслед за ценами упала и выручка за отгруженную продукцию.

Потребительские цены
В то время как производители стекла ведут ценовую войну за потребителя, потребительские цены на листовое стекло продолжают неуклонно расти. В четвертом квартале 2008 года среднероссийские потребительские цены выросли на 2%.

Импорт термополированного стекла
Традиционно дефицит товара на российском рынке компенсируется импортными поставками. 2007 год в этом смысле является классическим примером. В начале года объемы поставок плавно растут, достигая максимума к лету в пик строительного сезона, и также плавно падают к концу года.
В первом полугодии 2008 года ситуация была полностью идентична аналогичному периоду 2007 года, с января по июль наблюдался плавный рост объемов импортных поставок, а в августе наступил предсказуемый спад. Однако в сентябре импорт вновь пошел в рост, а в октябре его объемы превысили июльские показатели.
В данной статье мы не будем детализировать приведенные в «Экспресс-анализе» импортные потоки. Скажем лишь, что причиной роста импорта осенью прошлого года явилось увеличение поставок дешевого стекла из Китая и Киргизии. По нашему мнению,  этот всплеск активности российских импортеров объясняется попыткой создать стратегический запас стекла накануне повышения курса доллара.

Контрактные цены импортных поставок
В сентябре-октябре отпускные цены российских производителей термополированного стекла составляли порядка 127 руб. за 1 м². На 10–17 рублей дороже стоило импортируемое стекло, изготовленное в бывших союзных республиках – Украине и Киргизии.
Среднеконтрактные цены импортных поставок из Китая в это же время не превышали 2,5–2,6 доллара за 1 м². При курсе 24 рубля за доллар китайское стекло обходилось российским импортерам по 60–63 руб. за 1 м², то есть ровно в два раза дешевле отечественного. Неудивительно, что на долю китайского стекла в прошлом году пришлось 46% всего российского импорта.

Экспорт термополированного стекла
Пять лет назад экспорт в страны дальнего зарубежья превышал экспорт в страны СНГ примерно в 2 раза, но в 2005 году ситуация поменялась на противоположную. И на сегодняшний день примерно 66% листового стекла российского производства экспортируется в Украину, Казахстан, Азербайджан и Грузию. Причем на долю Украины приходится 62–65% всех поставок, а Казахстана – 31–34%.
В 2008 году российский экспорт листового стекла впервые показал отрицательную динамику. Если до 2008 года ежегодный прирост объемов экспорта составлял около 10% в год, то в прошлом году падение составило 32%.

Контрактные цены импортных поставок
В 2007 году экспортные цены на листовое стекло были достаточно стабильны, как, собственно, и все остальное в этом мире.
Обострение экономического кризиса на Украине в октябре прошлого года привело к переориентации украинских импортеров с Европы на Россию, в результате экспорт российского стекла в Украину вырос на 70%.
Увеличения спроса на «дорогое» российское стекло привело к росту среднеконтрактных цен экспортных поставок на Украину с 5,4 до 6,4 доллара за 1 м².

Видимое внутреннее потребление
Как видим, внутреннее потребление листового стекла стабильно практически на протяжении всего года. Особенно хорошо это видно по динамике потребления в 2007 году. Даже пресловутый кризис не смог оказать существенного влияния на этот рынок.
Как было сказано выше, всплеск импортных поставок в сентябре-октябре был вызван желанием отдельных импортеров заработать лишний миллион долларов, купив китайское стекло, пока цены не поднялись и доллар не подрос.

Анализ рынков потребления
Основными потребляющими отраслями листового стекла являются промышленное и жилищно-гражданское строительство, автомобильная промышленность и мебельное производство.
Поскольку 70% потребления приходится на строительную отрасль, именно ей мы и уделим  основное внимание в данном обзоре.
За три квартала 2008 года выручка от продаж в сфере «Производство общестроительных работ по возведению зданий» на 34% превысила результаты аналогичного периода предыдущего года.
Ежеквартальный мониторинг финансово-экономического состояния каждого отдельно взятого российского предприятия хоть и возможен, но очень дорогостоящ. Поэтому мы разработали специализированную методику, позволяющую сделать выводы об эффективности деятельности и финансовой устойчивости группы предприятий региона и составления прогноза на ближайшую перспективу.
Оперативность выявления данной информации – поквартальная с отсрочкой на 2 месяца. В данной статье анализируются первые три квартала 2008 года. Финансовые показатели за 4-й квартал содержатся в нашем «Экспресс-анализе рынка».

Оценка привлекательности регионов
Для оценки эффективности работы предприятий строительной отрасли в регионах РФ мы выделили несколько финансовых показателей. В качестве примера в данной статье рассмотрим четыре из них.
1. Эффективность деятельности предприятий региона – показывает стабильность покрытия расходов, понесенных предприятиями региона, полученными средствами.
2. Эффективность управления бизнесом – отношение сроков оборачиваемости кредиторской задолженности к дебиторской задолженности.
3. Эффективность использования собственных денежных средств – позволяет оценить финансовую устойчивость предприятий региона и их зависимость от привлеченного (как правило, банковского) капитала.
4. Текущая ликвидность – позволяет сделать вывод о  способности предприятий региона расплатиться с долгами и работать за счет собственных оборотных средств.
Поскольку в нашей стране 89 субъектов Российской Федерации, все их анализировать в разрезе данной работы неэффективно. Мы отобрали для обзора десять регионов с максимальной выручкой в строительной отрасли. 

Эффективность деятельности предприятий региона
В среднем по России данный показатель на протяжении трех кварталов 2008 года практически не меняется. Это говорит о том, что ситуация в отрасли стабильна. Однако при детальном рассмотрении обнаруживается, что в четырех из десяти регионов из нашей «Топ 10» показатель имел отрицательную динамику. То есть себестоимость работ росла быстрее выручки от продаж.

Эффективность управления бизнесом
В целом по России сроки оборачиваемости кредиторской задолженности предприятий строительной отрасли примерно в 1,3 раза больше сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.
Однако в 4 субъектах РФ, входящих в нашу «Топ 10», наблюдается увеличение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. Данный факт говорит о том, что предприятия региона испытывают проблемы с возвратом долгов за уже выполненные работы. Следовательно, эти трудности будут ощущать и поставщики, в том числе поставщики стекла. Показатель эффективности управления бизнесом позволяет принять решение об особенностях условий заключения договоров с покупателями.

В целом по России инвестиции в жилищное и гражданское строительство растут на протяжении последних 4 лет. Однако в трех из 10 рассматриваемых нами регионов инвестиции падают. Причем в самых благополучных, таких, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Впору вспомнить слова классика о том, что «Россия будет прирастать провинцией»

Эффективность использования собственных денежных средств
В среднем по России этот показатель колеблется для строительной отрасли в пределах 4,5–5. То есть заемный капитал превышает собственный капитал предприятий в 4,5–5 раз. В Москве этот показатель несколько ниже, чем на периферии, поскольку в столице оборачиваемость капитала выше.
Летом 2008 года, когда ставки по кредитам выросли, многие предприятия попытались улучшить свой баланс, отказавшись от банковских кредитов. Так произошло в шести входящих в нашу «Топ 10» регионов.
В целом по России текущая ликвидность предприятий строительной отрасли равна 1,2 раза. Однако в двух регионах из «Топ 10» текущая ликвидность на конец 3-го квартала 2008 года была меньше единицы и имела тенденцию к уменьшению, а еще в двух регионах близка к критическому значению. Следовательно, экономика предприятий данных регионов напрямую связана с заемным капиталом и собственных средств не хватает на покрытие издержек производства.

Объемы инвестиций в жилищное и гражданское строительство
В целом по России инвестиции в жилищное и гражданское строительство растут на протяжении последних 4 лет. Однако в трех из 10 рассматриваемых нами регионов инвестиции падают. Причем в самых благополучных, таких, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Впору в очередной раз вспомнить слова классика о том, что «Россия будет прирастать провинцией».

Выводы
В целом по России сколько-нибудь серьезного упадка в основной потребляющей отрасли рынка листового стекла не наблюдается. Однако высокая выручка от продаж еще не является гарантией того, что предприятия конкретного региона не испытывают серьезных финансовых трудностей. Ярким примером являются Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, где себестоимость строительных работ растет быстрее выручки от продаж и наблюдается увеличение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.
Но это всего лишь три из 89 субъектов Российской Федерации. Россия большая, среди оставшихся субъектов есть регионы, где ситуация лучше, чем в столице, хотя обороты и не столь впечатляющие.
Вадим Пашин,
аналитик компании «ВладВнешСервис»

Полную версию «Экспресс-анализа рынка листового стекла» можно приобрести в отделе продаж ООО «ВладВнешСервис».

Автор/источник: ВладВнешСервис
Все статьи ВладВнешСервис >>>

01:43 22-04-2009

Распечатать
Марка «Разные марки» в Каталоге материалов >>>
Поставщики марки «Разные марки» в Каталоге Фирм >>>
id = 30

   
Реклама
Наши издания
Наши партнеры
 
 
Выставки

 

 
Интегрированный каталог оконного и фасадного рынка России ODF.RU (Окна Двери Фасады)

© Издательство БАУПРЕСС. Разработка и дизайн - © PIV . При копировании информации ссылка на www.odf.ru обязательна.
Телефон редакции: +7 495 374-8905

ODF.RU - это ежедневно актуализируемый каталог более 500 марок, более 5000 материалов, более 9 Гигабайт информации для производителей окон и фасадов

Подпишитесь на рассылку:
Еженедельный обзор оконного рынка

Ваш E-mail
Ваше имя
.
[ П р и м е р ]