::  :: О проекте Контакты  
Материалов: 3416. Статей: 1017. Компаний: 2490. Марок: 881. Посетителей в мес: 9715
images/1x1.gif images/1x1.gif images/1x1.gif images/1x1.gif
Отраслевая техническая библиотека   Оконный рынок   Фурнитура   Стекло   Автоматич. двери
 
Зарегистрироваться!

Войти в систему
TOP100 Ведущие поставщики
Каталог оконного рынка
Комплектующие (460)
Фурнитура
Комплектующие
Химия
Стекло
Разное
Реклама
 
ПВХ и АЛЮ системы (224)
ПВХ-системы
АЛЮ-системы
Марки
Оборудование (2230)
Обработка ПВХ
Обработка АЛЮ
Обработка стекла
Каталог фирм
Фасады (750)
Светопрозрачные
Вентфасады
Мокрые фасады
Каталог фирм
Каталоги ключевых выставок.
> ТЕПЕРЬ ON-LINE <
Представляем экспонентов
Компания Glasstools
Станкин
Декенинк Рус
GEZE GMBH
Крунор
Грайн
Фототех
Века Рус
Брусбокс
Зигениа-Ауби
Фотогалерея 
Все экспоненты 
Тех. Библиотека
ALT VC65 Alutech Витражная система. Часть...
ALT VC65 Alutech Витражная система. Часть...
MAVent A-200 Альбом технических решений...
MAVent M-700 Альбом технических решений...
MAVent KН-400 Альбом технических решений...
MAVent KН-100 Альбом технических решений...
MAVent K-520 Альбом технических решений...
MAVent K-500 Альбом технических решений...
MAVent A-300 Альбом технических решений...
TP110 Reynaers Архитект. каталог...
Еще 2000 каталогов 
 
 
 Главная / Журнал / Раздел: Актуально / Оконный рынок ждут перемены
         

Оконный рынок ждут перемены

Николай Колодиец, руководитель ЦСТ «Универсал»

Николай Колодиец, руководитель ЦСТ «Универсал»

Подводить итоги и делать прогнозы в отечественной оконной отрасли очень сложно. В России, пока, так и не отработана система сбора, обработки и передачи информации об объективном состоянии в оконной отрасли. Отсутствие достоверной государственной статистической информации по оконному рынку не позволяет участникам рынка осуществлять последовательные, плановые мероприятия, а сведения, предоставляемые некоторыми аналитиками и маркетинговыми компаниями, не всегда достоверны. Что касается таможенной статистики, то, даже при вычислении всевозможных коэффициентов, она также не отобразит реальной ситуации российского рынка. Тем не менее, многие участники рынка едины во мнении, что в 2011 году оконный рынок не вырос и этим очень разочарованы, так как ожидали быстрого отскока в 2010 году. Казалось, что кризис скоро закончится: мы упали, встали, приняв необходимое лекарство, но все оказалось не совсем так... 

В 2009–2010 годах ситуация действительно несколько изменилась: в 2010 году, по оценкам разных экспертов, рост рынка составил 13 – 25% и хотя он и «не дотянул» до предкризисных показателей, многие участники рынка посчитали, что вернулся позитивный долгосрочный тренд. 
Компании начали наращивать производственные мощности, закупать новое оборудование, ожидая резкого роста спроса в 2011 году. До сентября рынок немного рос, но потом остановился и начал стагнировать. И сейчас, когда год закончился, можно с уверенностью сказать, что ожидаемого роста не произошло, и многие производители оказались заложниками тех неправильных решений, которые были приняты в 2010 году. Многие теперь понимают, что лекарство не помогло. 
Несмотря на то, что мировой финансовый кризис значительно подорвал и продолжает подрывать оконную и строительную индустрию в целом, большинство производителей оконных конструкций рассматривают существующую на данный момент ситуацию как повод пересмотреть подходы к ведению бизнеса и сделать его более эффективным. Когда кризис закончится, они будут готовы наверстать упущенное и добиться еще более высоких результатов. 
У аналитиков уже существует несколько сценариев выхода отрасли из кризиса, но все они признают, что ситуация становится неопределенной, поскольку практически результат всецело будет зависеть от воздействия экономических и политических факторов как внутри страны, так и в мире в целом. Точные прогнозы в сложившейся ситуации получить невозможно. Оценить дальнейшее развитие рынка можно только на основании экономически обоснованных прогнозов, которые сейчас практически никто не дает.
На основной вопрос — что делать дальше? 
Ответ один – в первую очередь, оперативно отслеживать и анализировать ситуацию, хорошенько подумать, взвесить все за и против и только после этого принимать решение. 

Сейчас, в преддверии нового сезона, очень важно для участников оконного рынка подвести итоги прошедшего 2011 года и узнать мнение экспертов и специалистов по поводу изменений, произошедших в течение года, а также составить прогноз его развития в 2012 году. Именно с этой целью мы выступили с инициативой проведения научно-практической конференции на тему: «Оконный рынок на перепутье: стремление к абсурду или к выживанию и качественному развитию?» в период работы выставки «Мосбилд 2012»

Негативные факторы 
Факторы, тормозящие быстрое развитие экономики страны: 
• ухудшение инвестиционного климата в стране, отток капитала; 
• постоянное снижение потенциала сырьевого роста; 
• непрерывное сокращение доли активного (работающего) населения, а в связи с этим конфликт интересов, поскольку у нас пока слишком низкий уровень жизни, много пенсионеров, а с другой стороны, слабые экономические показатели; 
• крайне медленный рост производительности труда на промышленных предприятиях; 
• отсутствие долгосрочной программы экономического развития страны, несогласованность в действиях по выполнению поставленных президентом текущих задач, тотальная коррумпированность чиновников; 
• постоянный рост импортируемых товаров на фоне снижения качества выпускаемой продукции. 
А основными барьерами в ведении малого бизнеса сейчас эксперты называют: 
• слабую институциональную поддержку экономики; 
• несоблюдение прав собственности и охраны жизни; • монополизм (в частности, в подключении к электросетям); 
• рост тарифов на энергоносители, коммунальных платежей; 
• ускоренную инфляцию; 
• острую проблему коррупции; 
• рейдерство; 
• увеличение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда (повышение уже стало шоком для малого бизнеса) и теперь нас ждет массовая ликвидация одних компаний и уход в тень других; 
• незаинтересованность чиновников, особенно районных, в развитии малого бизнеса – отсюда пассивность властей по отношению к предпринимателям; 
• низкий темп роста доходов населения, падание покупательной способности. 
Сегодня в строительной и оконной отрасли страны происходят коренные перемены, обусловленные как новыми подходами к управлению экономикой страны, так и достаточно сложным состоянием отрасли. Структурная перестройка отрасли также совпала по времени с экономическим и финансовым кризисом. 
Ситуация начнет улучшаться когда появятся факторы, которые начнут способствовать стабилизации оконного рынка: увеличение доходов населения, ввод в эксплуатацию нового жилья, замена окон на вторичном рынке, возможность приобретать оконные конструкции в кредит. 

Позитивные сигналы 
Не смотря на комплекс негативных факторов, все же надежды на возрождение строительной отрасли вселяют: 
• действия государства, направленные на строительство жилья для льготников, молодых семей, военнослужащих и пр. Правда, надежды слабые; 
• усилия государства, в первую очередь по стимулированию строительства жилья эконом-класса, в том числе для государственных программ, несколько нивелируют негативные последствия, однако, по нашему мнению, в будущем стоит ожидать дальнейшей негативной тенденции в сравнении с 2008 и даже 2010 годом; 
• снижение ставок по ипотечным кредитам и смягчение условия кредитования на приобретение жилья в новостройках; 
• строительство объектов к зимней Олимпиаде Сочи-2014, к чемпионату мира по футболу – 2018; • проводимая в стране реформа технического регулирования и переход к саморегулированию в отрасли. 
• принятие федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище»

Ситуация в строительном секторе 
Спад в строительной отрасли очевиден и сами строители ждут еще более глубокого падения – вплоть до исторического минимума (30 млн. кв. м), который был достигнут в период дефолта 1998 года. Количество приостановленных или замороженных строек только в Московском регионе исчисляется миллионами квадратных метров, не говоря уже о других регионах. 
В России в целом за январь-ноябрь 2011 года было построено 45,3 млн. кв. м жилья, что на 4,4% больше, чем год назад. За 2010 год жилищное строительство сократилось на 2,4% по сравнению с 2009 годом, было введено 58,4 млн. кв. м жилья. 
Головная боль для большинства строителей: 
• всевозможные обременения при получении земельных участков и разрешений на строительство, сложные процедуры перевода земли из одной категории в другую; 
• проблемы с подключением к сетям инженерной инфраструктуры, многочисленные согласования; 
• несовершенство законодательной базы тормозит строительный процесс и заставляет искать обходные пути для его ускорения. Уходящий год стал переломным и подтвердил, что мировая экономику уже оказалась в совсем новой реальности. Наступила затяжная рецессия. Социальные и политические факторы вышли на первый план. Новый год в значительной степени будет продолжением этих тенденций. 

Оконную отрасль в ближайшее время ждут нелегкие времена, хотя многие организации уповают, что вернется время, которое было до кризиса, – легкие деньги и огромная маржа. Люди просто избалованы ситуацией, которая была до кризиса. Но, по-моему, они на это надеются зря, больше такого не будет

Общемировые тенденции 
Финансовые рынки нестабильны и могут легко упасть. Значительное падение рынков и фондовых индексов может привести к падению цен на основные энергоносители, металлы и продовольствие – снизится спекулятивная составляющая. Цены на нефть в этом случае могут упасть до $60-70 за бар – это может продлиться год или больше. За три года политики США и Европы так и не смогли решить проблему, которая привела к остановке роста. 
Пытавшаяся весь 2011 год развалиться на части еврозона, и в 2012 г, по мнению специалистов, не доведет этот процесс до логического конца и сумеет сохранить целостность, даже, несмотря на то, что некоторые страны рискуют со своими долговыми обязательствами в этом году не справиться. 
Китайскую экономику ждет мягкая посадка, темпы роста ВВП затормозятся. Главные проблемы современной экономики Поднебесной – рост плохих долгов и пузыри на рынке недвижимости – останутся актуальными и в 2012 г. 
Обстановка на Ближнем Востоке в 2012 г. продолжит накаляться. Главным событием в этом регионе должна стать смена режима в Сирии, а падение режима сирийского президента обострит ситуацию и в регионе в целом. В первую очередь, проблемы могут начаться у Ирана. Но вместе с тем известные события в западной Африке и на Ближнем Востоке, вселяют надежды некоторых экспертов на стабильность цен на нефть. Но с другой стороны противостоит другая особенность страны – выборы. Обычно в этот период, как показывает опыт, приостанавливаются отдельные проекты, а средства направляются на предвыборную компанию. 

Казалось, что кризис скоро кончится: мы упали, встали, приняв необходимое лекарство

Политический фактор 
В конце года, к неопределенным внешнеэкономическим факторам, добавился новый – внутриполитический. Пока политическая напряженность в России не дошла до той стадии, когда она может влиять на экономику. $80-миллиардный отток капитала этого года – следствие проблем на глобальных рынках и отсутствие подвижек в улучшении инвестиционного климата на рынке внутреннем. 
Центром внутренней политики в 2012 году будет бюджет. В 2008 году государство четко дало понять, что оно готово тратить свои сбережения на поддержание национальной экономики, даже неэффективной ее части. Тогда сформировались значительные ожидания, что эта поддержка будет основным двигателем экономического роста. 
В 2012 году к этому может подключиться и конъюнктурное соображение: если цены на нефть не будут расти дальше, то торговый баланс России ухудшится под давлением роста импорта, и это создаст предпосылки для игры против курса рубля. Таким образом, отток капитала 2012 года, даже в условиях стабильной макроситуации останется, скорее всего, значительным. В 2012 году заметно ухудшится налоговое бремя. Рост отчислений больно ударит по среднему и крупному бизнесу. Возможно, будет еще один раунд повышения налогов в 2015 – 2017 годах. 
Наконец, важным событием 2011 года было вступление в ВТО. Хотя экономический эффект этого решения в ближайшее время будет незначительным, психологически это является важным подтверждением желания России интегрироваться в мировую экономику. Хотя Россия и оговорила 3 – 4 года переходного периода, в течение которых снижение таможенных тарифов будет незначительным, темпы роста импорта будут важным сигналом сохранения конкурентоспособности российской экономики. 

Оконный рынок 
Негативные тенденции, которые присутствуют сегодня в экономике страны, напрямую отражаются и на состоянии дел в оконной отрасли. Но в кризисный период на оконном рынке обострились старые проблемы и появились новые тенденции. 
Самой актуальной проблемой для участников оконного рынка стали демпинг и ценовые войны. 
Все это в значительной степени вызвано значительным превышением предложения над спросом и единственным инструментом борьбы за выживание на рынке стал, к сожалению, ценовой демпинг. Ведь за время финансового кризиса емкость рынка упала фактически на треть и, соответственно, сильно обострилась конкуренция. Многие производители сознательно идут на снижение цены в ущерб качеству оконных изделий и их потребительских свойств. Цены на оконные конструкции уже упали на 15-20%. В этой войне проиграют все, и в первую очередь конечный потребитель. 
К сожалению, в нашей стране пока нет ни государственных, ни отраслевых механизмов борьбы с этой болезнью, да и тактика привлечения на падающем рынке ценой в среднесрочной и долгосрочной перспективе не дает ничего и, в конечном счете, ведет к временному закрытию оконных компаний или их банкротству. 
В связи со значительным сокращением объемов строительства крупные фирмы переориентировались на работу с частным сектором рынка, на работу в регионах и многие малые предприятия оказались не готовы конкурировать с большими. 
В период кризиса многие производители действительно выжили благодаря частному заказчику. Многие небольшие оконные производственные компании начали переориентироваться на оказание услуг по монтажу и ремонту, изготовлению откосов, остеклению и утеплению балконов и лоджий. Другие просто стали дилерами крупных компаний. 
Еще одной особенностью рынка можно назвать открытие новых фирменных салонов известными компаниями оконного рынка. Причем салоны открываются не только в областных, но и в районных центрах и маленьких городках других регионов. Это в свою очередь ведет к узнаваемости бренда и, как правило, к увеличению объемов продаж. На потребительском рынке насыщение еще не достигнуто, а потому открытие новых розничных торговых точек – очень перспективное направление развития. 
Сокращение на рынке производителей оконных компаний привело к перераспределению заказов. Действительно, отдельные компании в результате активной маркетинговой деятельности стали получать больше заказов, чем в прошлом. И отдельные эксперты принимают такую ситуацию, проводя опросы этих компаний, как за повышение объемов рынка. 

Сейчас, когда этап становления оконной отрасли пройден, когда накоплен большой опыт организации производства и продаж оконных конструкций и когда необходимо уже думать не только о тактике, но и о стратегии, нам не хватает главного – желания, энтузиазма, упорства и единства, то есть всего того, что было у оконщиков-перво-проходцев. Тогда специалисты учились друг у друга, на проводимых конференциях, семинарах активно обменивались опытом

Слияния и поглащения 
Начался процесс перераспределения и укрупнение оконного рынка. Крупные компании, исчерпав возможности органического роста, переходят к фазе роста путем поглощения. Поглощая менее удачливого игрока, более удачливый игрок получает доступ к определенному дефицитному для него ресурсу. Это может быть дилерская или розничная сеть сбыта, популярная торговая марка, доступ в привлекательный регион или что-нибудь еще. За счет поглощения более удачливый игрок надеется достигнуть большего эффекта и прибыли. Крупные компании-производители окон сегодня могут контролировать все процессы производства и продаж окон, заботься о репутации бренда, совершенствовании и автоматизации производства, профессионализме специалистов и т. д. в своих регионах.
Можно ожидать, что наиболее продвинутые компании в ближайшие 3-4 года получат существенный отрыв в эффективности деятельности от основной массы оконных компаний и превратятся в своеобразные центры притяжений. 
Рынок в обозримом будущем должен будет выстроиться в очень понятные, осязаемые, конкурентоспособные продуктовые цепочки, как выстроено большинство рынков в других отраслях. Укрупнение (поглощение) компаний будет происходить не только по горизонтали, но и по вертикали (производитель ПВХ профиля – производитель и поставщик оборудования производитель и поставщик комплектующих – производитель и поставщик стеклопакетов – производитель окон и т.д.), Конкурировать будут между собой не компании – производители окон, а продуктовые цепочки. Насколько справедливо внутри продуктовых цепочек будет распределена прибыль, насколько качественный продукт эти цепочки будут рождать, настолько они и будут конкурентоспособны. 

Заказчики меняются 
Сегодня отчетливо прослеживается тенденция к использованию на бюджетных объектах более экономически-продуманных конструктивных решений.
Заказчики в условиях кризиса отказались от сверхдорогих продуктов, начали понимать, что раньше они переплачивали сотни тысяч долларов только за название бренда. С развитием интернет – коммуникаций начали расти познания потенциальных покупателей об окнах. Заказчик сегодня гораздо более осведомлен в вопросах замены окон. Частный потребитель стал прагматичнее. Сейчас основное его требование: «хочу хорошее окно по более низкой цене». 
Частники устраивают даже своеобразные мини-тендеры: присылают свои обмеры сразу в несколько компаний и сравнивают итоговые цены на продукцию. 
Клиент, который покупает изделия среднего и особенно дорогого сегмента, очень серьезно начал подходить к вопросам качества и сервиса. Покупатель, вкладывая немалые деньги, хочет быть уверенным в правильности выбора. 

Спад в строительной отрасли очевиден и сами строители ждут еще более глубокого падения

Ценовой лифт все еще спускается вниз 
Сегодня также отчетливо обозначилась тенденция: производители окон, которые предлагали заказчикам из профиля среднего ценового сегмента, постепенно переходят на профиль эконом – класса. 
В кризисный период, как и поставщики комплектующих, так и сами производители оконных конструкций, чтобы уменьшить риски, стали работать с заказчиками по предоплате. 
Защита предприятия от негативного влияния кризиса состоит в том, чтобы не кредитовать клиента вообще или кредитовать его при помощи факторинга либо через страховку. Но поскольку страховка как инструмент у нас в стране не работает, тогда остается возможность прибегнуть к факторингу. Это когда при отгрузке продукции банк перечисляет деньги за клиента, который затем обязан погасить свой долг перед банком. Такая схема весьма распространена при ведении бизнеса в странах Запада. Факторинг позволяет застраховать продавца от внезапных скачков курса рубля. По мнению экспертов, модель факторинга со временем не мешало бы перенести и на практику продажи окон. 

В 2012 году, если цены на нефть не будут расти дальше, то торговый баланс РФ ухудшится под давлением роста импорта, и это создаст предпосылки для игры против курса рубля. Таким образом, отток капитала 2012 года, даже в условиях стабильной макроситуации останется, скорее всего, значительным

Формируется рынок б/у оборудования 
Наконец-то начал формироваться и развиваться вторичный рынок б/у производственного оборудования. 
Многие оконные компании стали первостепенное внимание уделять повышению эффективности производственных процессов. Сейчас компании стараются оптимизировать каждый этап производства, сократить внутренние издержки и нецелевые расходы. Особое внимание уделяют организации логистики, приобретают для этих целей специально разработанные программные продукты. 
Без четкой, последовательной оригинальной стратегии выживание компании на оконном рынке становится невозможным. 
В период кризиса рынок светопрозрачных конструкций стал инертным. 
В будущем инновации возможны, но они, скорее всего, будут носить маркетинговый, а не прикладной характер. В нашей стране используются почти все технологии, которые применяются в Западной Европе. В ближайшее время возможно внедрение каких-то новых технологий для специфических сфер применения. Что касается развития профильного направления, эта отрасль рынка оконных изделий идет по пути увеличения глубины профиля и улучшения его теплофизических свойств. 

ВТО 
Участников оконного рынка может заставить «зашевелится» вступление России в ВТО. Давненько производители не радовали нас новыми разработками, модернизацией продукции, оборудования. Ведь задуматься о своем будущем придется серьезно, так как в условиях конкуренции и относительно низкой цены выживает сильнейший. Вступление в ВТО, открытие границ и снижение таможенных барьеров приведет не к росту производства, а к тому, что западные компании начнут ввозить в Россию готовую продукцию. Атмосфера политической и социальной неопределенности также будет влиять на инвестиции. Для многих стран вхождение в ВТО обернулось социально-культурной деградацией и упадком ранее развивавшихся отраслей. В рамках открытой мировой торговли транснациональный капитал сохранял только необходимые производства. Присоединение хозяйственно «самых передовых в Союзе» прибалтийских стран к ВТО и ЕС привело лишь к их полному производственному упадку. Напротив, те, кто занял более осторожную позицию или не был допущен в ВТО, получили некоторые преимущества развития. Лидером оказалась Россия.

Таможенный союз 
В связи с заключением Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном может произойти перераспределение рынка ПВХ и алюминиевых систем в пользу российских производителей. Объяснение простое: слишком высокая таможенная пошлина на импорт, в то время как товары, завозимые из России, пошлинами не облагаются. К сожалению, на сегодняшний день российский оконный рынок в отличие от рынков европейских не имеет авторитетных отраслевых институтов, которые могли бы вести регулирование внутри отрасли, создавать стандарты, осуществлять контроль за соблюдением стандартов, вести сертифицирование. 
На сегодняшний день структура оконной индустрии состоит из следующих основных групп – производители ПВХ-профиля и производители стекла и стеклопакетов, это производители и поставщики комплектующих и, конечно, самая многочисленная группа – это производители окон, которые имеют совершенно различные стратегические цели, структуры и производственные возможности. 
Это накладывает определенный отпечаток на состояние отрасли и на то, каким образом те или иные компании развиваются. 

Новый Союз производителей полимерных профилей 
В 2011 году произошло одно очень значимое событие – это создание Союза Производителей Полимерных Профилей – некоммерческого объединения ведущих экструзионных предприятий, осознавших необходимость защиты оконного рынка от некачественной продукции и недобросовестной конкуренции. 
Объединяя ключевых игроков рынка оконных ПВХ-профилей, СППП обладает достаточно высоким авторитетом и потенциалом для решения стоящих перед ним задач модернизации нормативной базы, создания независимой системы контроля качества и т.д. 
Диалог на тему объединения производителей оконных конструкций также активно ведется между крупными участники оконного рынка. Было инициировано создание Ассоциации производителей пластиковых окон. Сейчас она регистрируется. Инициативная группа пытается создать такие правила входа для компаний и сформулировать хотя бы какие-то заградительные барьеры и определенные правила, не позволяющие недобросовестным производителям вообще трудиться на этом рынке. Хочется надеяться, что это будет очень неплохой механизм.

Кто не безразличен к происходящему должен сделать первые шаги навстречу друг к другу. Для начала необходимо создать отраслевой координирующий центр, то есть общественную организацию, которая сможет консолидировать оконную отрасль и создать благоприятные условия для организации и ведения эффективного бизнеса на рынке оконных конструкций, обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции, предоставляемых услуг

Задачи отраслевого объединения 
• Разработка новых Госстандартов и создание четкой системы в области нормативно-технического регулирования. 
• Создание целостной системы правовой, организационно-методической и нормативно-технической документации по повышению качества строительных проектов и выполнения строительных работ, учитывающих особенности проектирования, производства, приемки-сдачи и эксплуатации светопрозрачных конструкций. 
• Создание экспертного совета по светопрозрачным конструкциям (из числа ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов предприятий отрасли, научно-исследовательских и проектных институтов, ВУЗов) для рассмотрения и принятия разрабатываемых программных документов. 
• Создание современной испытательной базы для проведения комплексных испытаний, а также независимой системы добровольной сертификации светопрозрачных конструкций. 
• Создание условий для поддержания на рынке отечественных производителей, разработки и внедрения инновационной продукции, удовлетворяющей повышенным требованиям по энергосбережению и безопасности. 
• Разработка методики общих критериев для мониторинга, статистики и оценки развития оконного рынка. 
• Разработка целостного и системного подхода к ценообразованию на изготовление и монтаж типовых оконных и дверных балконных блоков. • Создание условий для успешного развития оконного бизнеса, противодействие недобросовестной конкуренции. 
• Согласование норм и правил в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства и ВТО.
• Координация деятельности с ассоциациями, союзами и объединениями строительного комплекса России.

Из приведенного краткого анализа можно сделать вывод, что роста рынка производства окон в ближайший период не произойдет, ситуация будет характеризоваться дальнейшим снижением темпов роста, жесткой ценовой конкуренцией, избыточным предложением. Сама отрасль изменится кардинально. Большинство опрошенных нами экспертов надеются, что оконный рынок получит еще один год тяжелой, но стабильной работы

ЦСТ «Универсал» 
Тел: +7(985)-125-68-01 
E-mail:universal-knv@mail.ru 
http://www.universal-center.ru 

Автор/источник: Журнал Окна. Двери. Фасады.
Все статьи Журнал Окна. Двери. Фасады. >>>

23:31 12-03-2012

Распечатать
Марка «» в Каталоге материалов >>>
Поставщики марки «» в Каталоге Фирм >>>
id = 270

   
Реклама
Наши издания
Наши партнеры
 
 
Выставки

 

 
Интегрированный каталог оконного и фасадного рынка России ODF.RU (Окна Двери Фасады)

© Издательство БАУПРЕСС. Разработка и дизайн - © PIV . При копировании информации ссылка на www.odf.ru обязательна.
Телефон редакции: +7 495 374-8905

ODF.RU - это ежедневно актуализируемый каталог более 500 марок, более 5000 материалов, более 9 Гигабайт информации для производителей окон и фасадов

Подпишитесь на рассылку:
Еженедельный обзор оконного рынка

Ваш E-mail
Ваше имя

[ П р и м е р ]