::  :: О проекте Контакты  
Материалов: 3416. Статей: 1017. Компаний: 2490. Марок: 881. Посетителей в мес: 9715
images/1x1.gif images/1x1.gif images/1x1.gif images/1x1.gif
Отраслевая техническая библиотека   Оконный рынок   Фурнитура   Стекло   Автоматич. двери
 
Зарегистрироваться!

Войти в систему
TOP100 Ведущие поставщики
Каталог оконного рынка
Комплектующие (460)
Фурнитура
Комплектующие
Химия
Стекло
Разное
Реклама
 
ПВХ и АЛЮ системы (224)
ПВХ-системы
АЛЮ-системы
Марки
Оборудование (2230)
Обработка ПВХ
Обработка АЛЮ
Обработка стекла
Каталог фирм
Фасады (750)
Светопрозрачные
Вентфасады
Мокрые фасады
Каталог фирм
Каталоги ключевых выставок.
> ТЕПЕРЬ ON-LINE <
Представляем экспонентов
Компания Glasstools
Станкин
Декенинк Рус
GEZE GMBH
Крунор
Грайн
Фототех
Века Рус
Брусбокс
Зигениа-Ауби
Фотогалерея 
Все экспоненты 
Тех. Библиотека
ALT VC65 Alutech Витражная система. Часть...
ALT VC65 Alutech Витражная система. Часть...
MAVent A-200 Альбом технических решений...
MAVent M-700 Альбом технических решений...
MAVent KН-400 Альбом технических решений...
MAVent KН-100 Альбом технических решений...
MAVent K-520 Альбом технических решений...
MAVent K-500 Альбом технических решений...
MAVent A-300 Альбом технических решений...
TP110 Reynaers Архитект. каталог...
Еще 2000 каталогов 
 
 
 Главная / Журнал / Раздел: Актуально / Обзор российской стекольной отрасли в кризис
         

Обзор российской стекольной отрасли в кризис

Рис. 1. Структура потребления листового стекла в строительстве

Рис. 1. Структура потребления листового стекла в строительстве

Рис. 2. Производство общего объема листового стекла в 2001–2009 гг.

Рис. 2. Производство общего объема листового стекла в 2001–2009 гг.

Значение стекла для строительной отрасли
До кризиса рынок листового стекла, особенно в 2006–2008 гг., переживал беспрецедентный период роста. Увеличивалось производство, росли импортные поставки.
Главным фактором роста спроса на листовое стекло выступает строительная отрасль, объемы которой до кризиса росли на 10–12% в год. При этом динамика роста рынка стекла даже превышала 12%, так как современные тенденции в строительстве (как жилой и коммерческой недвижимости, так и промышленных объектов) требуют потребления строительного стекла в больших объемах, чем раньше. В современных зданиях все большие площади подвергаются остеклению, и во все большей мере применяются изделия из стекла с дополнительными функциями, расширяется также использование стекла при реконструкции и модернизации зданий. Недостаток внутреннего производства качественного стекла покрывался импортом.
Основными отраслями-потреби-телями стекла являются строительство, автомобилестроение и производство напитков. Но 70% потребления продукции стекольной отрасли приходится именно на строительство.
В свою очередь, внутри строительной отрасли распределение стекла по сегментам выглядит следующим образом. На строительство и ремонт жилья расходуется примерно 51,4% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения – 37,8%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов – 10,8% от общего объема листового стекла, используемого в строительстве.

Производство листового стекла в России
Ориентироваться на официальные данные Росстата сложно, так как в объем тянутого стекла (по методу Фурко), называемого в статистике строительным, частично попадает переработанное стекло, например стеклопакеты, а в объеме термополированного (производимого флоат-методом) встречаются низкокачественные марки стекла, которые корректнее относить к упомянутой категории строительного.
Аналитики ABARUS Market Research оценивают объем обеих категорий, ориентируясь на выпуск конкретных производителей, которых в России насчитывается около 10 предприятий. Причем с каждым годом это число уменьшается по причине банкротств или переориентации производства на другие виды продукции.
Итак, мы можем сказать, что с 2000 г. общий объем производства листового стекла в России увеличен практически более чем в два раза: в 2000 г. было произведено 80 млн м2, а в 2008 г. – 154,5 млн м2. Пиковым можно считать 2006 г., когда было выпущено 162,4 млн м2.
Объяснение скромных результатов 2007 г., возможно, кроется в том, что лидеры российской стекольной отрасли именно в 2007 г. переживали пик технологического перехода с производства стекла марок М5 и ниже, которые в статистической отчетности попадают в категорию «строительное стекло», на выпуск более качественного термополированного. Выпуск строительного стекла у ведущих игроков снижается уже не первый год. Поэтому 2007 г. практически для всех ведущих предприятий стал годом снижения и общих объемов выпуска.
Как ни удивительно, но кризисные явления не подорвали российскую стекольную отрасль. Начиная с 2006 г. общий выпуск стекла претерпевает уменьшение, но его нельзя назвать существенным. По результатам 2009 г. произведено примерно столько же листового стекла, как и в предыдущем году.
Однако динамика производства по сегментам различается. Выпуск тянутого стекла в последние годы уменьшается, а выпуск термополированного – растет. В 2009 г. производство тянутого стекла стало больше, чем в 2008 г., а выпуск термополированного немного снизился.
Что же касается динамики производства видов стекла с высокой долей добавленной стоимости – сталинита и триплекса, – то уровень выпуска этих стекол сокращается. Производство закаленного стекла в 2009 г. уменьшилось в большей степени, чем триплекса.

Импорт и экспорт
Расчеты ABARUS Market Research показывают, что на докризисный рост российского рынка стекла в большей степени влиял импорт, нежели внутреннее производство. Т.е. в период строительного бума собственных мощностей страны не хватало для удовлетворения спроса на стекло. Разрыв между потребностями рынка и возможностями
Дополнительным подтверждением этому является тот факт, что импорт стекла в РФ в количественном и стоимостном выражении стабильно увеличивался до 2008 года, а экспорт уже тогда демонстрировал небольшое снижение. Такие тенденции характерны именно для активно растущих рынков. Периодом значительных объемов экспорта стекла были 2005-й и 2006 гг. В 2007 г., как и ожидалось, объемы экспорта оказались ниже предыдущего уровня – чуть больше 20 млн м2 против 25 млн в 2006 г. Ориентируясь на нынешнее развитие внутреннего рынка (кризис), можно предположить, что в ближайшие годы экспортные потоки будут также невелики. Однако объемы экспорта не упадут до нуля, поскольку основными зарубежными рынками сбыта для отечественных стекольщиков являются страны СНГ (Украина и Казахстан), и данные рынки будут еще долгое время предъявлять спрос на российское стекло как высших, так и низших марок.
До 2008 г. объемы импорта стекла росли внушительными темпами, что видно на рис. 6. С 2004 г. импорт в количественном выражении вырос более чем в два раза (отношение 67 млн м2 в 2007 г. к 29,3 мл. в 2004 г.). В 2008 г. импорт стекла в Россию снизился до 55 млн м2.
Доля импортного стекла на российском рынке до кризиса достигла практически 30%. Ожидалось, что приток зарубежной продукции будет возрастать и дальше, несмотря на развитие отечественной строительной отрасли. Возможно, эта тенденция восстановится после кризиса. Хотя следует отметить, что положение предприятий, работающих внутри России, в том числе и иностранных, создает впечатление уверенной стабильности.

Ведущие производители
Всего в России в настоящее время работает 9 заводов, выпускающих листовое стекло, причем один из них – рязанский «Гардиан» – начал выпуск практически только в текущем году.
Термополированное стекло в России главным образом выпускается пятью предприятиями. В Нижегородской области это Борский стекольный завод, в Московской области – «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс», в Саратовской области – «Саратовстройстекло», в Башкортостане – «Салаватстекло».
Напомним, что в 2007 г. страна располагала 12 стекольными предприятиями. Первой серьезной жертвой структурного перехода стекольной промышленности на флоат-метод стал Ирбитский стекольный завод (Свердловская область), который был признан банкротом в декабре 2007 г. В период кризиса перестали производить листовое стекло еще два предприятия (оба завода производили его методом вытягивания): Саратовский институт стекла и «Дагстекло». По крайней мере, официальная статистика не располагает данными о выпуске этих предприятий после 2007 г.
Таким образом, сейчас, как и два года назад, на российском рынке листового стекла по-прежнему действуют пять крупных предприятий, два из которых – расположившиеся в Подмосковье «Главербель Клин» и «Пилкингтон Гласс» – в 2007 г. являлись новичками в списке российских производителей, но сейчас уже претендуют на заметные роли, нацелившись на опережение старожилов отрасли.
В предыдущих обзорах указывалось на то, что в ближайшие годы положение компаний внутри группы лидеров способно сильно измениться, так как молодые предприятия с иностранным участием – «Главербель» и «Пилкингтон» – наращивают объемы выпуска более активно, чем старожилы отечественной стекольной отрасли, несмотря на то, что работают в более высокой ценовой категории. Теперь к ним присоединился завод «Гардиан», в связи с чем в ближайшие годы в российском стекольном производстве будет происходить не усиление концентрации, а процесс выравнивания «в компании» 6–7 ведущих игроков.
Это выравнивание уже стало заметно в 2008 г. (см. рис. 7 и 8). Борский стекольный завод сократил свое присутствие на полтора процента, а доли «Саратовстройстекла», «Салаватстекла» и «Пилкингтон» увеличились. И даже если учитывать тот факт, что Борский завод и завод «Главербель» принадлежат одному и тому же холдингу (AGC – Asahi Glass Company), то все равно можно сказать, что позиции этого игрока на российском рынке медленно ослабевают.

Таблица 1. Выпуск необработанного листового стекла российскими производителями, млн. м2
  Технология производства Регион Выпуск
2008 г.
Выпуск
2008 г.
Выпуск
2008 г.
Выпуск
2008 г.
Эй Си Джи Борский стекольный завод Флоат Нижний Новгород 35,7 36,6 39,1 36,1
Саратовстройстекло Флоат Саратов 32,5 38,3 34,4 34,7
Салаватстекло Флоат Башкортостан 11,8 24,9 21,6 31,7
Эй Си Джи Флэт Гласс Клин Флоат Московская область 7,2 26,6 21,1 20,4
Пилкингтон Гласс Флоат Московская область 0 15,5 20,6 21,5
Гардиан Флоат Рязанская область 0 0 0 Выпуск с янв. 2009
Великооктябрьское стекло Фурко Тверская область 6,6 6,7 6,3 5,8
Символ Фурко Владимирская область 4,6 4,6 4,4 3,8
Кварцит Фурко Брянская область 4 4,1 3,7 0,5
Саратовский институт стекла Фурко/ Флоат Саратовская область 1,8 2,8 4,0 -
Ирбитский стекольный завод Фурко Свердловская область 3,2 1,3 2,0 -
Дагстекло Фурко Дагестан 0,5 1,0 0,6 -

Характеристика рынка
Объем рынка стекла в России увеличился с 135 млн м2 в 2005 г. до 193,7 млн м2 в 2006 г. В 2007 г., по оценкам ABARUS Market Research, объем рынка составил около 209 млн м2. Таким образом, в 2007 г. рынок листового стекла, по всей видимости, столкнулся с дефицитом из-за снижения отечественного производства, который не был покрыт зарубежными поставками.
В 2008 г. объем рынка по понятным причинам снизился, но не настолько серьезно, как ожидалось. По всей вероятности, с 2011 г. темпы роста рынка восстановятся и будут составлять 10–12% в год.
Сегмент термополированного и обработанного стекла высших марок (произведенный в стране и ввезенный из-за рубежа) продолжит увеличение. Сейчас он занимает порядка 90% от общего объема рынка листового стекла в России (в 2005 г. этот уровень составлял 75%). Это свидетельствует о том, что спрос на качественное стекло растет независимо от кризисных явлений. К 2012 г. его доля в объеме рынка листового стекла может вырасти до 98%, практически полностью вытеснив низкокачественные марки.
Долгосрочные прогнозы о дальнейшем развитии рынка листового стекла сводятся к тому, что в ближайшие 2–3 года российское производство будет расти умеренными темпами, компенсируя небольшое снижение в 2008–2009 гг. На рынке до сих пор существует спрос как на высококачественное, так и на простое стекло, поэтому предприятия обоих технологических сегментов (флоат и Фурко) постараются добиться максимальных результатов в сложившихся условиях. В дальнейшем производство менее качественного стекла пойдет на спад, а флоат-мощности, напротив, будут наращиваться.
При этом доля стекла, выпущенного производителями с иностранным капиталом, может увеличиться до 60–65% (в настоящее время около 42–45%, если учитывать Борский завод, на 83% принадлежащий Glaverbel), поскольку динамика российского рынка привлекла в страну практически уже все ведущие зарубежные компании, занимающиеся стекольным бизнесом. Часть производств уже запущена в дело, а некоторые по-прежнему находятся в стадии проектирования или строительства.

Автор/источник: Журнал Окна. Двери. Фасады.
Все статьи Журнал Окна. Двери. Фасады. >>>

16:31 13-04-2010

Распечатать
Марка «Разные марки» в Каталоге материалов >>>
Поставщики марки «Разные марки» в Каталоге Фирм >>>
id = 87

   
Реклама
Наши издания
Наши партнеры
 
 
Выставки

 

 
Интегрированный каталог оконного и фасадного рынка России ODF.RU (Окна Двери Фасады)

© Издательство БАУПРЕСС. Разработка и дизайн - © PIV . При копировании информации ссылка на www.odf.ru обязательна.
Телефон редакции: +7 495 374-8905

ODF.RU - это ежедневно актуализируемый каталог более 500 марок, более 5000 материалов, более 9 Гигабайт информации для производителей окон и фасадов

Подпишитесь на рассылку:
Еженедельный обзор оконного рынка

Ваш E-mail
Ваше имя

[ П р и м е р ]